常见问题
关于律格系统的常见疑问解答,帮助您快速上手
系统使用入门
如何注册律格账号?
注册流程非常简单:点击首页右上角的「立即试用」按钮,进入注册页面。填写您的邮箱地址、密码,即可完成注册。注册成功后,系统会自动为您创建一个新团队并进入系统管理后台。新建团队可享受 30 天专业版免费试用,体验全部高级功能。
如何登录系统?
在首页点击「登录」按钮或直接访问登录页面。输入您的注册邮箱和密码即可登录。如忘记密码,点击登录页的「忘记密码」链接,通过邮箱验证即可重置密码。登录后您将进入工作台仪表盘页面。
系统支持哪些浏览器?
律格系统支持所有主流浏览器的最新版本,包括 Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari 和 Microsoft Edge。为获得最佳使用体验,建议使用 Google Chrome 浏览器。律格系统支持移动端访问。
如何开始使用案源管理功能?
登录系统后,点击左侧功能栏的「案源管理」即可进入案源列表页面。您可以在此查看所有案源、添加新案源、分配负责人及跟进记录。案源管理的核心流程为:录入案源 → 分配跟进 → 记录跟进 → 完成签约。系统会全程跟踪每个案源的状态变化,帮助团队高效转化。
团队管理
如何添加团队成员?
在左侧功能栏点击「团队管理」→「成员邀请」,点击「邀请成员」按钮,输入成员的邮箱地址并选择其角色权限,系统将发送邀请邮件。被邀请人通过邮件中的链接即可加入团队。您也可以点击「复制链接」按钮,复制团队邀请链接,直接发送给需要加入的成员。
如何为角色分配权限?
在左侧功能栏点击「团队管理」→「角色管理」,点击「新建角色」按钮,输入角色编码、名称、描述,勾选权限(如团队管理、查看案源、新增案源等),并保存即可。
如何修改成员的角色权限?
进入「团队管理」→「成员管理」页面,您可以查看所有团队中的成员及其角色配置。点击「修改角色」按钮,即可修改该成员的角色权限。
案源与邀约管理
如何增加案源?
在左侧功能栏点击「案源管理」进入案源列表,点击「新增案源」填写案源信息后保存即可。
如何添加邀约记录?
在左侧功能栏点击「邀约管理」进入邀约列表,点击「新增邀约」填写客户信息后保存即可。邀约到访后,可以在详情页中一键「转为案源」,将客户信息直接带入案源管理流程,无需重复录入。
邀约管理支持记录邀约状态(未到访、已到访、已取消),帮助团队追踪邀约到访率。
如何自定义案源和邀约的字段?
不同律所有不同的业务需求,系统支持灵活的自定义字段配置。
进入「团队管理」→「自定义字段」页面,您可以看到案源和邀约两大模块的字段列表。点击「新建字段」按钮,选择字段类型(文本、数字、日期、单选、多选等),填写字段代码、名称、类型,设置是否必填。添加后,在录入案源或邀约时即可看到并使用这些自定义字段。其中字段类型为「单选」时,对应功能中支持根据该字段筛选案源或邀约。
例如,您可以为案源增加「涉案金额」「法院名称」「案由」等专属于您律所业务的字段;为邀约增加「咨询类型」「推荐人」等字段。
自定义字段支持哪些类型?
系统支持以下自定义字段类型:
- 单行文本:适用于简短信息输入,如姓名、电话等
- 多行文本:适用于较长内容的输入,如备注说明
- 数字:适用于数值类信息,如金额、数量等
- 时间:适用于时间选择,如会议时间、预约时间等
- 日期:适用于日期选择,如开庭日期、截止日期等
- 单选:从预设选项中选择一项
- 多选:从预设选项中选择多项
每个自定义字段都可以设置是否必填、默认值以及在列表中的排序位置。
数据与报表
如何查看团队的数据统计?
点击左侧功能栏的「数据看板」即可进入统计页面。看板展示了案源总数、待分配案源、待跟进案源、跟进中案源、已签约案源等关键指标。同时提供案源来源分布图、转化率趋势、律师绩效排名等高级分析功能,帮助管理者全面掌握团队运营状况。
如何查看团队在线成员?
点击左侧功能栏的「在线成员」页面,可以实时查看团队成员的在线状态列表。系统会显示各成员的姓名、最近活跃时间等信息。在案源分配时,用户可以根据成员的在线状态,选择将新案源分配给当前在线的律师,确保客户需求得到及时响应。
订阅与账户
如何升级或变更订阅方案?
在左侧功能栏点击「团队管理」→「订阅管理」页面,您可以查看当前订阅信息。点击「套餐升级」,您可以查看各方案的详细对比。选择目标方案和计费周期(月付/年付),点击「立即订阅」创建订单,完成支付后订阅方案即时生效。
专业版免费试用到期后怎么办?
30 天免费试用到期后,您的团队将自动降级为基础版,基础版可继续使用核心案源管理功能。如果您在试用期间体验了专业版的高级功能(如自定义字段),需要续费专业版才能继续使用,但不影响已经添加的自定义字段。您可以在「套餐升级」页面选择合适的方案完成订阅。